大众创业、万众创新热潮进一步升温,令“互联网+”成为市场热点。5月份第一周,包括欣旺达、华宇软件、东华软件、东土科技等多家“互联网+”上市公司公司迎来了机构组团调研。其中,最引人关注的是王亚伟掌舵的千合资本走访了欣旺达。
机构5月调研偏爱“互联网+”
5月以来,虽然A股曾经出现一波调整,但机构丝毫没有放缓调研的步伐。统计数据显示,五月份第一周就有108家上市公司迎来机构调研,其中共有17家上市公司获得10家以上机构“集体拜访”。排名前三的为欣旺达、华宇软件和昌红科技，调研机构家数分别为70家、24家、21家。从行业来看,互联网相关上市公司是调研的重点。
5月5日,红土创新、华润元大、鹏华、融通等基金公司及民森投资、望正资本等机构调研了腾邦国际，机构非常关注腾邦国际在商旅和金融业务的定位。对此,腾邦国际表示,公司现在的战略是“大旅游+互联网+金融”,大旅游主业是基础,未来目标是“在大旅游领域里做金融做得最好,在金融领域里做大旅游做得最好”。此外,腾邦国际还会发展保险业务。
互联网主题基金
5月7日,国联安、博时、上投摩根、前海开源等基金公司和其他机构调研了京天利，调研重点是京天利在互联网保险行业的发展。京天利表示,目前已与中国太保开始纵深合作,其中,展业通是京天利与太保合作业务的支撑平台。未来京天利将垂直深耕保险行业,打造多方共赢的业务运营商务模式;在整合现有业务的基础上,也会考虑拓展其他互联网金融领域的可能性。
此外,做互联网金融软件的信雅达、南天信息、恒生电子、金证股份等上市公司也是机构投资者非常关注的上市公司。
“大众创业、万众创新热潮进一步升温,有望推动整个‘互联网+’产业的创新加速,嗅觉灵敏的机构自然看到了这一点。”一位券商分析师说。记者也注意到,昨日沪指大涨逾3%再次站上4300点整数关口,创业板暴涨近6%站上3100点创历史新高,互联网+、电脑设备、软件服务等板块涨幅居前。
王亚伟等70多家机构调研欣旺达
主营锂离子电池的欣旺达5月4日和5月6日合计接待了70多家机构的调研,其中公募基金24家,不仅有华夏、汇添富等大型基金公司,也有海富通、大成、浦银安盛、德邦等中小型基金公司。而在私募机构中,最显眼的无疑要属王亚伟掌舵的千合资本了。这也是76家上市公司中,千合资本唯一一次出现在调研名单上,而自调研以来公司股价已经涨逾30%。
调研过程中,大家颇为关注欣旺达未来的发展方向、光伏产业未来的战略以及新厂房的投放进展等问题。公司表示在电动车及储能方面的战略布局初步形成,未来有望在电动车及储能类电池市场取得好的业绩。公司电动汽车电池技术于2009年开始投入研发,今年与国内一流汽车厂商奇瑞公司成立汽车模组合资公司,将正式进入电动汽车领域,无论从订单还是联合发展方面来讲,都将对公司产生良好的促进作用。此外,公司对电池的研发团队、制造平台和强大自动化团队都很有信心。欣旺达希望把汽车充电,家庭储能,电网的削峰填谷打通,与应用团队进行多样化合作,把市场做大。此外,公司光明新区的厂房大概60亩左右,将按全自动化的产线进行铺置,预计下半年投产。
数据显示,欣旺达2014年实现营业收入42.79亿,同比增长94.21%,归属上市公司股东净利润1.68亿,同比增长107.29%;2015年一季度公司利润也保持了40-50%的高增长。安信证券近期发布研报指出,公司在消费电子、新能源大跨步前进,在新能源汽车、光伏、储能领域超预期发展。此外,欣旺达战略的大布局和特斯拉在家庭储能和工业储能领域非常接近,是未来的主流方向。
华宇软件迎来24家机构调研
华宇软件同样在5月4日迎来安信证券、天弘基金等24家机构的调研。、。在调研中,高管表示,公司在法律服务领域首款互联网和移动互联网产品“诉讼无忧”市场占有率快速增长,;2014年度公司积极参与电子检务工程,以多年的行业研究和信息化建设经验促进全国电子检务工作开展,目前用户已覆盖14个省。2015年第一季度,公司增长势头不减,实现营业收入1.55亿元,同比增长48.89%;扣非后净利润实现1934万元,同比增长45.54%。
此外,华宇软件5月4日公告,将以3.2亿元收购万户网络100%股权。万户网络是业界领先的协同办公软件及相关解决方案供应商,针对2015年度至2017年度承诺的税后净利润分别为2300万元、2990万元、3887万元。
华宇软件还拟以定增及支付现金方式收购华宇金信剩余49%股权,从而实现全资控股。交易价格1.84亿元,定增发行价28.15元(除权后)。华宇金信是面向各级政府、企业的城市立体化食品安全保障解决方案,,预计2015年至2017年净利分别不低于3000万元、3600万元、4320万元。
二级市场上,华宇软件自5月4日复牌以来,股价从28.52元升至47元,累计涨幅高达65%。
机构调研踪迹
积极拥抱互联网时代的东华软件
东华软件:总理今年提出了互联网+的概念,公司一直以来积极拥抱互联网时代。一方面东华做软件包括集成相关的业务,实际上偏重于还是项目性的一个公司,今年包括去年开始,已经慢慢转型,包括挖掘医院的健康乐、收购万兴新锐公司、至高通信。
关于自主创新这一块,一方面是大家非常关心的互联网+,我们都做出了一系列解决方案和业务模式,推出来健康乐的平台,推广了教育云的平台,包括金融云。另外在传统业务方面,像云的管理,云的安全,整套的推出来很多新产品。围绕智慧城市也是做了很多工作,比如2C、2B,2C就是健康乐,2B的业务包括智慧交通,平安城市,。总的来说就围绕技术创新这一端,公司还会不遗余力的、不断的去研发跟踪新的技术,同时通过这些技术,做出新的产品,满足客户需求。公司今年可能有好的成效,一个新锐这边,一个是至高公司,深圳这边也刚签了协议。
调研机构:东华往后在战略上怎么协调节奏的把握,各个业务协调发展是怎么考虑的?有没有更大的平台,可以把医疗和金融这些资源全部都打通,组成一个更大的平台?
东华软件:这是公司一直在考虑的问题。第一实际上要把握时机,医疗、金融业务,是内部条件和外部条件的成熟度不同的问题。金融方面,包括首创金融,都是为独立平台性的P2P这种互联网金融做一个基础,很快就会有公司自有的平台出来。公司也在做金融平台和医疗平台的对接。
以工业互联网资源作并购方向的东土科技
调研机构:董事长提到公司的目标是要建立一个平台,公司将采取什么手段来实现这一目标?
东土科技:工业互联网的发展路径有两种,一种是把工业与网络连接起来,进行网络化控制;另一种是把网络平台连接起来,在其中嵌入CPU。这两种路径哪种能成功均要通过实践验证。公司刚公告的与北方工大在城市智能交通领域的合作就是一次尝试。北方工业大学在北京奥运会之前就在为北京市的智能交通行业服务。在城市交通中,过去的红绿灯路口单元是离散式的,而未来我们只需要将每个路口的控制设备变成一个服务器设备,将摄像机、红绿灯和传感器等设备集成网络化配置成服务器就可以解决所有的问题,实现工程简单化和全网络化。此次合作旨在利用工大的技术储备优势,优化公司产品。
调研机构:公司现在的并购路径和方向是什么?
东土科技:做总线控制器、服务器、芯片和应用的企业都是我们潜在考虑对象。公司一直有跟若干企业积极探讨。对工业控制领域熟悉,能提供更优化的解决方案的企业是我们下一步的寻找目标。互联网化的工业控制是新兴产业,围绕工业通信这个核心来整合整个工业互联网资源是公司并购的大方向。
车网互联已与险企建立合作关系的荣之联
调研机构:车网互联与保险公司合作的进展情况如何?
荣之联:车网互联已经开始与保险公司建立合作关系,开展UBI试点工作,同时也在与其他保险公司洽谈相关合作意向。公司通过保险公司的渠道,将OBD终端提供给最终用户;通过向保险公司提供车主的驾驶行为数据,帮助保险公司快速实现对车主的保费分级。
调研机构:非公开发行募投项目中100万个OBD终端是否向最终用户收费?公司的推广渠道?
荣之联:公司通过将终端提供给保险公司等渠道商,由渠道商向最终用户提供,公司不直接向最终用户收费。公司的推广渠道包括保险公司、汽车销售公司等。
调研机构:公司未来收购的规划是怎样的?
荣之联:公司坚持内生式发展与外延式并购并行的发展战略,所有并购重组均服务于公司的整体发展目标,公司的收购逻辑是标的公司在某一领域贴近大量数据,这与公司本身的后端数据处理能力有很强的匹配度,有利于实现从底层向应用数据层的拓展,且公司希望建立面向未来有稳定现金流支撑的业务体系,顺应行业发展趋势的同时关注短期收益目标的平衡。
来源：投资快报