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2015年P2P网贷投资人喜欢投什么?

盎司财经2019-05-06 09:34:50


要点


1、2015年网贷投资人问卷调查显示,男性占比为70.57%,女性占比为29.43%;“80后”是网贷投资主力军;84.92%的投资人月收入低于万元,网贷仍是工薪及草根人群的投资利器。


2、60.83%的投资人接受不损失本金情况下的逾期;17.73%的投资人重仓P2P网贷,投入70%以上的可支配收入。


3、宝宝类、银行定期及理财产品投资占比下滑;48.18%的投资人选择了8%-12%收益率区间的平台;37.13%的投资人偏好1-3个月短期投资;投资人精力有限,分散度不足;多数投资人并不看重平台背景;抵押类及散标手动投资受青睐;移动端投资占比超过PC端。


4、对网贷投资人而言,资金安全是选择网贷平台的首位看重要素;有60.07%的投资人表示监管越严格越好;资金存管是投资人最期待的监管措施;59.63%的投资人表示继续看好P2P网贷的发展,并且追加投资。


前言


2015年P2P网贷行业无论从体量或是参与者角度来说都已经进入了一个全新的高度。全年累计成交量达9824亿元,相比2014年全年网贷成交量(2528亿元)增长了288.61%。网贷投资市场关注度极高,投资人数已达586万人,较2014年增长405%,越来越多的人参与到网贷投资中。


作为P2P网贷资金供给主体,投资人情况分析不可或缺。从政策层面来讲,投资人情况及其对于监管的看法有助于考量监管政策的制定;从行业层面来讲,由于投资人情况是决定行业人气及前景最为重要因素之一,对于投资人的调查有助于及时掌握行业趋势;从微观层面来讲,调查有益于网贷平台制定发展策略,为营销提供参考;此次问卷也能为行业学者、政府相关部门、媒体等提供研究参考。此外,对于网贷投资人的调查研究也有助于提升行业整体健康程度,帮助投资者树立正确的投资理念,引导投资者群体走向成熟。


盈灿咨询与网贷之家联合上海交通大学互联网金融法治创新研究中心、财经国家周刊及财经国家新闻网开展的2015年网贷投资人问卷调查活动顺利落下帷幕,线上线下合计收到问卷2898份,其中有效问卷2752份。本次调查目的主要有以下几点:统计网贷投资人属性分布,分析投资人主力军情况;了解投资人风险偏好;掌握投资人的投资偏好及习惯,把握行业投资心理趋势;调查投资人看法,包括平台选择、监管政策、问题平台及行业前景等看法。


网贷投资人属性分布


男女比例差距进一步缩短


调查问卷结果显示,2015年网贷投资人中,男性占比为70.57%;女性占比为29.43%。男性相比于女性,对P2P网贷理财方式接受度更高。值得注意的是,与2014年问卷结果相比,女性网贷投资人比例上涨了4.72个百分比,占比逐年提升。


图 1 性别分布


“80后”仍为网贷投资主力军 “60后”参与度提高


网贷投资人年龄段分布中,26-35岁的“80后”占比高达42.04%,成为网贷投资主力军;其次是36-45岁的“70后”人群,占比为23.95%;“90后”网贷投资人占比15.62%,位列第三。“80后”相比于“90后”整体财务更自由、资金更为充裕;与“70后”、“60后”等年龄段相比,对于互联网的运用更为熟练,拥有更好的互联网理财思维。此外,与2014年网贷投资人年龄段分布相比较,发现“60后”网贷投资人参与度明显提升,网贷投资参与群体更为丰富化。


图 2 年龄段分布


互金从业人员网贷投资热情高 公务员占比变化不大


从网贷投资人职业分布情况看,互联网金融从业人员的网贷投资热情度高,占比为21.18%;公务员占比为8.47%,与2014年调查的8.75%结果相差不大;传统金融从业人员参与度相对较低,仅占4.61%;其他诸多行业人员占比37.98%。与其他职业相比,互金行业对于网贷投资认知度最高,因此业内投资人较为常见。值得注意的是,退休人员在网贷投资人中的占比由2014年的2.24%上升至2015年的4.65%。


图 3 职业分布


月入万元以下投资人为主 工薪、草根人群投资利器


网贷投资人月收入分布中,84.92%的投资人月收入低于10000元,其中5000元以下月收入人数占比近半数,合计为49.89%。P2P网贷的主要特色之一就是低门槛,小额可参与,是工薪及草根人群的投资利器。与银行理财一般5万起的门槛相比,网贷投资更为亲民,一般都以100元、1000元为投资起点。由于P2P网贷去中心化及普惠的特点,使小额投资成为可能,满足了市场需求,是传统金融体系的必要补充。


图 4 月收入分布



投资人地区分布与网贷地区发展繁盛度一致


调查问卷投资人中有12.36%位于广东,10.25%的投资人位于上海,山东和江苏同样占比8.79%,北京达到8%,投资人地区分布情况与P2P网贷地区发展繁盛度相一致。


据网贷之家及盈灿咨询数据统计,2015年年底网贷运营平台已达2595家,这些运营平台主要分布在经济发达或者民间借贷活跃的地区,广东以476家平台位居首位,山东、北京、浙江、上海、江苏紧随其后。截至2015年年底,网贷贷款余额排名前三位的省市为北京、广东、上海,累计贷款余额达到3498.18亿元。


图 5 地区分布


门户及人际关系传播作用增强


调查显示,有38.59%的投资人通过网贷之家等行业门户网站开始了解网贷行业(2014年占比为30.15%);17.66%的投资人是通过亲戚朋友介绍了解(2014年占比为14.09%);通过百度等搜索引擎占比为13.23%,而通过电视/广播/报纸途径的占比为8.03%。相比于2014年,更多的网贷投资人通过垂直门户及亲戚朋友介绍了解到P2P网贷投资,门户及人际关系传播作用增强。


图 6 了解网贷的途径


网贷投资人风险偏好


投资人普遍接受不损失本金情况下的逾期


在调查投资人对于P2P网贷投资风险承受能力上,有60.83%的投资人表示可以接受网贷投资逾期的情况,只要本金不受损失即可;有15.59%的投资人表示能够接受本金亏损不超过10%;6.18%的投资人能接受本金亏损不超过30%。同时,问卷结果显示有15.66%的投资人无法承受网贷投资任何逾期及损失情况;与之相反,也有1.74%的投资人表示再严重的亏损都可以接受。从数据表现可以看出,仅23.51%的网贷投资人能够接受本金损失,这也一定程度上反映出平台去刚性兑付的困境。


图 7 风险承受能力


重仓网贷投资人数增长明显


在网贷投资规模占总的可支配收入比例调查中,选择10%-30%以及30%-50%的投资人占比最多,分别达26.78%和24.24%;17.73%的投资人重仓P2P网贷投资,将70%以上的可支配收入用来投资网贷,这一数据相比于2014年的13.55%上涨了4.18个百分点。


图 8 网贷投资占总可支配收入的比例


单人网贷投资总额走高


调查问卷显示,有38.59%的投资人目前网贷投资金额合计达到1-10万元;36.01%的投资人合计投资金额达10-100万元。仅20.67%的投资人网贷投资不足万元,单人网贷投资总额走高。


图 9 网贷投资总额分布


网贷投资人投资偏好


网贷投资为主要理财渠道 宝宝类及银行理财下滑明显


2015年问卷人理财投资中规模最大的是P2P网贷,占比达63.16%;其次是余额宝等宝宝类产品,占比为7.45%,与第一位差距显著。相比与2014年理财渠道分布情况,宝宝类产品、银行定期及理财产品占比下滑明显。随着2015年央行进行了5次降准、降息,余额宝年化收益率年底跌至2.7%附近,银行一年期定期存款基准利率下降至1.5%,银行理财普遍在4%左右,P2P网贷投资的收益率更具备吸引力。


图 10 理财渠道分布


投资平台的年化收益率下降


调查显示,48.18%的投资人选择了8%-12%收益率区间的平台;30.38%的投资人选择12%-15%收益率平台;而仅0.91%的投资人选择24%及以上高息平台。与2014年比较,投资人所投资平台的年化收益率下降明显。


随着2015年8月上旬最高院发布了《最高人民法院审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》后,综合收益率介于24%-36%和36%及以上的平台数量占比下降明显,P2P网贷行业收益率也已经从2013年7月的高位下降到2015年12月的12.45%,跌幅超过了一半。


2015年全年问题平台达到896家,是2014年的3.26倍。问题平台曝光的增多,使得许多风险偏好度低的投资者将资金转移至拥有更好安全性但较低收益率的平台。


图 11 所投资平台的年化收益率水平


1-3月短期投资为主 活期类及一年以上长期投资偏好提升


从投资期限偏好来看,37.13%的投资人偏好1-3个月短期投资;3-6个月及6-12个月分别占比19.59%及19.48%。值得关注的是,2015年投资人开始热衷活期可随时支取的网贷产品,占比达8.65%;12个月以上投资占比由2014年的3.84%上升至5.2%,偏好度提升。


图 12 单个投资项目的期限


投资人精力有限 投资分散度不足


有60.35%的投资人选择将资金分散至2-5家网贷平台,大多数网贷投资人已有分散投资意识,但分散度仍然较低,有14.03%的投资人选择“将鸡蛋放在一个篮子里”,这一数值相比2014年有所上升。对于一般的投资人而言,并没有那么多时间和精力,也缺乏足够的专业知识去判断、去研究每个P2P网贷平台的风控水平、经营模式以及去权衡风险与投资收益。


图 13 同时投资的平台数


多数投资人并不看重平台背景


调查显示,不看重平台背景,认为民营系平台也挺好的投资人占比达35.83%。而风投系、上市系、国资系及银行系这四大系别中,风投系博得头筹,偏好人群占比为20.49%。结果来看,投资人对于四大派系的态度是:风投系偏好>上市公司系偏好>国资系偏好>银行系偏好。银行系背景平台由于普遍相对较低的收益率和长期限,以及很难与传统银行自身的理财产品形成明显的差异化竞争,往往不具备强吸引力。


图 14 平台背景偏好


抵押类业务仍最受欢迎


相比于欧美国家,目前我国征信体系构建还不完善,信用文化的缺失成为网贷发展的重要问题,P2P网贷行业公信力提增缓慢。投资人对于信用债权投资信心不足,多偏好投资于有抵押债权的项目标的。调查结果显示,有20.57%的投资人偏好房产抵押业务;17.22%的投资人倾向车辆抵押业务;综合型网贷平台也受到了投资人的欢迎,占比达15.66%;仅9.85%的投资人偏好个人信用贷款业务。


图 15 平台业务类型偏好


投资人偏好散标手动投资


在投资方式偏好的调查中,有57.23%的投资人表示偏好散标手动投资。散标手动投资的主动性更强,投资人完全根据自己的投资偏好来选择具体借款项目行使投资决策。偏好自动投标工具和债权包组合投资的人群分别占比15.41%和11.3%。自动投标工具可以减少投资人资金站岗情况,债权包组合将投资人的投资金额分散从而降低单项目的投资风险。但在2015年年底出台的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》借贷决策部分中提到“每一融资项目的出借决策均应当由出借人作出并确认。”因此,未来如何在投资前进行借款项目充分信息披露及投资人对于投资决策的细化确认是重点。


图 16 网贷投资方式偏好


PC端与移动端引流半分天下


调查显示,投资人通过移动端投资网贷的占比为49.49%,其中主要渠道是APP端的投资。而通过PC端投资的投资人占比为46.33%,移动端投资人数超过PC端,但两者目前差距不大,引流上基本半分天下。从P2P网贷资金端来看,PC端的客户资源抢夺已经过于白热化。未来,移动互联网将成为获取资金的主要入口,平台间将开启移动端口的流量竞赛。


此外,有4.18%的投资人表示是通过线下渠道投资网贷。根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》规定“除信用信息采集、核实、贷后跟踪、抵质押管理等风险管理及网络借贷有关监管规定明确的部分必要经营环节外,网络借贷信息中介机构不得在互联网、固定电话、移动电话及其他电子渠道以外的物理场所开展业务。”因此,未来线下网贷理财渠道或将出局。


图 17 网贷投资渠道



网贷投资人看法


资金安全最为重要 收益率考虑因素下降


对于网贷投资人而言,资金安全成为选择网贷平台的首位看重要素,占比高达58.9%;风控能力以13.08%占据第二位;而选择最看重收益率高低的投资人占比不足4%,相比2014年的4.95%,投资人对于收益率的看重度进一步下降,安全性在投资人心理中的地位越发重要。


图 18 选择网贷投资平台最看重


信息透明度是投资人判断平台安全性的重要参考指标


在平台安全性判断的问题上,投资人观点较为分散。20.39%的投资人关注平台信息披露情况,这一数据比2014年提升了2.52个百分点,并且超越有无担保、抵押品的关注居第一位。在《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》中也对信息披露的管理较为严格。信息披露内容包括借款人及融资项目的基本信息,已撮合未到期融资项目有关信息,平台经营管理信息及风险评估和可能产生的风险结果。


除了信息披露外,16.97%的投资人关注资金第三方存管情况;15.88%关注有无担保、抵押品;15.44%关注平台股东背景;14.57%的投资人关注平台风控经验;11.59%关注平台运营时间的长短;而高管团队背景和地域问题占比仅为4.4%和0.76%。


图 19 平台安全性关注方面


网贷基金知晓度及接受度水平较低


类ETF网贷基金产品通过分散投资、专业化管理,将资金大范围的投向不同的P2P网贷平台和项目标的。对于网贷基金产品,有35.39%的投资人表示从未听说过;28.71%的投资人表示听过但不会去投资;投资过网贷基金产品的投资人合计占比仅为9.95%。目前网贷基金总体规模较小,基金产品种类有限,网贷基金产品的知晓度及接受度水平仍处低位。但值得注意的是,有25.95%的投资人表示想投资但未行动,未来潜在的投资群体数量值得期待。


图 20 对网贷基金的看法



大部分投资人未经历逾期及问题平台事件


问卷调查显示,2015年网贷投资中,70.17%的投资人未经历过逾期情况;有18.86%的投资人遇到1-2次逾期;5.56%的投资人遇到3-4次逾期;2015年经历5次以上逾期的投资人合计占比5.41%。


图 21 网贷投资中经历逾期情况


2015年问卷人中有81.9%的投资人表示未遇到过跑路、停业、提现困难等问题平台事件,比2014年提升了7.09个百分点。13.99%的投资人遇到1-2家的问题平台;2.76%投资人遇到3-4家问题平台;而踩雷高达5家以上的投资人占比为1.35%。


图 22 网贷投资中遇到的问题平台情况


投资人期望监管越严格越好 资金存管措施最为期待


有效监管能够规范行业平台的业务活动,保护投资人合法权益,因此投资人纷纷表示对于网贷行业监管的支持,有60.07%的投资人表示监管越严格越好;34.27%的投资人表示适度监管;而仅4.25%的投资人对于监管可能限制行业发展表现出担忧。


图 23 对于网贷行业监管的态度


而投资人最期待的网贷行业监管措施第一名是资金存管。银行资金存管可以降低P2P网贷平台资金池及卷款跑路风险,消除一些低劣手段诈骗形式,从而对于投资人的资金安全起到一定的保护作用。其次,有27.8%的投资人期待平台信息披露相关制度;6.72%的投资人期待平台信息中介定位;3.63%的投资人期待个人信息保护。此外,虽然有17.08%的投资人对于行业准入门槛相关政策表示期待,但年底发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》中出于行业创新和发展角度考虑,不设置准入门槛,而采取备案制,以市场自律为主,行政监管为辅,采取底线思维和实行负面清单的管理制度。


图 24 最期待的网贷行业监管措施


看好网贷未来发展的投资人占比提升显著


2015年网贷投资人调查问卷中,有59.63%的投资人表示继续看好P2P网贷的发展,并且追加投资,而在2014年的问卷结果中这一数据为26.14%,看好投资人数占比翻番。33.94%的投资人表示维持现状;而5.67%的投资人表示会减少投资;仅0.76%的投资人表示看空网贷,退出网贷投资,这一数据相比2014年出现下降。随着P2P网贷的快速发展,投资人信心也显著提增。


图 25 对网贷行业未来看法



吕佩

金融行业观察主编,速途网互联网金融频道编辑,关注互联网金融、互联网+、创业、创投等领域。做得了专访、写得了文章、能写、能编、能分析。欢迎勾搭!





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