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【觅富家】 好天使刘二海:和创业者“同生共死” 才能“九死一生”

2023-05-10 14:56:27


2015年2月12日,君联资本董事总经理刘二海正式离职,并自立门户,创办愉悦资本。此消息曾经一度震惊资本界,原因无它,刘二海其人是业界知名投资人,在业界有着举足轻重的影响力。2012年,他被《福布斯》杂志评选为“全球最佳科技投资百人”之一,2013-2015年,连续被《福布斯》评为“中国最佳创投50人”之一。




每个企业家都会有自己的故事


刘二海曾担任联想投资任董事总经理。于2003年加入君联资本,担任君联资本董事总经理,负责TMT领域的投资,是公司管理委员会和投资决策委员会成员,负责君联资本TMT领域的投资。刘二海曾主导了神州租车、易车、人人网、乐逗游戏、智联招聘、天神互动、优信拍、WISH、神州专车、小猪短租、途虎养车等项目的投资。


数据显示,刘二海所投资的企业已有5家通过IPO方式退出,这5家企业分别是:易车网、人人网、神州租车、智联招聘、乐逗游戏。


易车网,于2012年10月在纳斯达克上市,君联资本账面回报13.27倍;


人人网,于2010年5月,在纳斯达克上市;


神州租车,于2014年9月,在港交所上市;


智联招聘,于2014年6月,在纽交所上市;


此外,2014年8月7日,在君联资本刘二海主导投资手机游戏乐逗游戏超1亿美元,之后乐逗游戏上市其回报逾11倍。


刘二海最喜欢的一句话是“求知若饥,谦卑若愚”,这句话伴随着他,将很多困境中的公司拯救了出来。但他并不愿过多地去言说自己那些知名的投资故事,反而常常把所投企业经历过的不易,拿出来分享。


比如智联招聘,智联曾在1998年的时候获得过一笔投资,但2002年的时候,公司一度徘徊在生死的边缘,创办人也离开了。后来,在美国做投资的刘浩,自己出钱促成了智联招聘与央视《绝对挑战》栏目的合作。刘二海说,在SARS肆虐的当时,能自己掏钱将网站盘活,是需要魄力的。


同样从困境中走出来的还有易车。易车的当初的日子也是举步维艰,不少员工选择了离开。一位有梦想的放牛娃,将公司剩下的物品收拾打包好,自己搬进居民楼中继续创业。从给别人做软件开发做起,逐步成就了一家领跑行业的服务于汽车产业的媒体公司。


“每个企业家都会有自己的故事,他们的故事也会伴随着我们的故事。他们坐过山车的时候很难受,我们也一样。”




刘二海:创业者的GPS


“电梯里拦住投资人”、“五分钟演讲说服导师”的故事几乎和天使投资画上了天然的等号,而某位知名天使以区区数十万的资金通过一个早期项目赚得数百倍回报更成为行业内、甚至公众的热门话题。这些华丽的故事给公众造成的幻觉是:天使投资等于迅速赚钱,导致大批天使阶段的投资只看到了机会,却没有考虑风险。其实,无论中国还是美国,天使阶段的项目的失败率是最高的。道理很简单,天使阶段的项目的不确定性是最高的,甚至连商业计划书都只是对未来的构想。这个时候,天使投资人判断的依据只有眼前这个人是不是靠谱、这个事是不是逻辑上说得通。


创业通常被形容为”九死一生“,而天使阶段的成功率用“百里挑一”来形容也绝不为过。准备进入天使这个行当,不能被那些绚丽的、被包装过的故事迷惑,必须要对这种残酷的现实有充足的思想准备。刘二海表示:“投资本来就是一个辛苦+艰苦的行业,而天使投资又需要更敏锐的触觉、更独立的眼光,你要先规避风险、先保证自己活下来,这之后才有赚钱、提高投资成功率这些后续的可能。”


入行12年,投资了60余家公司,从汽车到蛋糕、从二十多岁的创业美少女到四十多岁的创业大叔,刘二海经历的CEO可谓各有特色。刘二海认为:仅仅给创业者提供资金,距离成为优秀的投资人还很远。创业者就像新上路的司机,找人、技术、产品、市场就已经令他们顾此失彼,这个时候,作为投资人超脱于具体事务之外,往往有机会以另外一个角度来观察公司的成长。优秀的投资人就要做好创业者的GPS,在关键时点协助创业者做正确的决策。该融资了,不能耽误。单点突破后,要迅速扩张,并形成壁垒。这种公司策略层面的把握也需要大家不断互动交流。这也是天使投资人需要具备的核心能力。”与较后期的项目不同,早期项目就像新生儿一样需要倍加呵护,这也像千里马和伯乐的关系一样,迫切需要专业的天使投资人。



 

投资人真的能成为创业者的导师吗?


自从雷军先生开了个头,整个创投圈就都忙着找风口,其实喜马拉雅的风再大,最多是对气候有所改变,跟站在此地的你我也没什么关系。所以刘二海认为:创业者们找风口时一定要接地气,要看清自己所处的生态环境。


刘二海常以千层饼和披萨饼为案例,比拟中国与美国的社会。美国的传统行业大多已经非常发达了,在此基础上构建新的技术进步,产业结构像个披萨饼,料都摆在上面。而中国不仅高科技尚不成熟,即使在传统行业,也是不成熟的。移动互联网时代的到来,就像中国社会的搅拌器,到2014年6月时,中国的网民超过了6亿,已是美国人口的2倍,移动互联网在短时间内,让中国的网民人数翻了番。传统行业的新机会来了,高科技的曙光也照进来了,形成的是千层饼的结构。结构不一样,创业的机会也不同。


此前刘二海主导投资的优信拍,是一家做二手车拍卖的公司。优信拍的美国同行们,业务的主线在线下,线上交易只是很小的一部分。而优信拍的模式,则是以线上交易为主切入的。这背后的原因,并不是互联网颠覆了国内的二手车拍卖市场,而是因为美国很早就进入汽车时代,在没有互联网的年代,他们也已经有了完备的二手车交易市场。而中国的汽车时代与互联网时代几乎是同时开始的,二手车拍卖可以直接以互联网为工具切入。两个社会的产业结构、区域结构不同,决定了商业项目不同的发展路径。


很多投资人喜欢以创业导师的头衔加之投资人,刘二海本人并不喜欢这个称呼。“投资人真的能成为创业者的导师吗?我从来不这么认为,创业者才是对自己所在的细分行业有更深刻的理解、对于企业的走向有着更强判断的人。我也一直告诫自己和愉悦资本的同事们,作为投资人,最重要的是与企业家建立信任关系,并协助企业在发展的重大环节上,做正确的决策。”
“投资,就是在不确定性中,发现趋势,寻找机会。”能够敏锐把握住机会,源于刘二海平时总是乐于和身边人聊天,即使去茶水间接杯开水,他也愿意问问同事最近看了什么书、甚至保洁阿姨家乡有什么新鲜事。因为他们就代表了市场上的多个群体,他们的想法也都是基于自己经验,再加上读书及信息、阅历的反复沉淀,才是真正属于自己的、对世界的理解、对人的理解。

 

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