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2017上半年最全投融资报告 (附PDF文档下载)

高端技术圈2020-09-16 13:38:37

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来源: 众投帮

2017前半年国内投融资市场有复苏迹象,投资事件数量较同期有所增⻓。

由于创业生态、资本聚集、产业效应等因素,北上广深杭依旧是国内投融资事件的集中高发地。

种⼦期的投资事件共有1998起,定向增发投资事件共有1058起,天使轮投资事件 637起,显示创业投资市场明显复苏。⽽随着IPO加快提速,IPO上市事件也达到了248 起,其中达晨创投2017前半年被投资企业IPO数量最多,达到13家。

创业趋势聚焦于企业服务、⽣产制造、医疗健康、⽂化娱乐等领域。

经纬中国是2017前半年最为活跃的投资机构,共计投资事件43起。主要投资⽅向为企业服务、医疗健康、电⼦子商务、金融。

从融资阶段分析,2017年前半年投融资市场总体回暖,较2016年同期投融资对比,融资阶段开始在早期扩大,⼤量项⽬开始重新萌芽;A轮⾄C轮市场保持稳 定;⼆级市场IPO上市增速明显。

2017年年Q1-Q2两个季度的总投资数量对⽐2016年同期有着明显的上升。种⼦期的投资事件共有1998起,占总投资事件数量的37.32%。定向增发投资事件共有1058起, 天使轮投资事件637起,显示创业投资市场明显复苏。⽽随着IPO加快提速,IPO上市事 件也达到了248起。

其中种子期投资表现耀眼,表示我国在经历了2016年所谓的“资本寒冬”以后已经有了了明 显的回暖,更多的机构和投资⼈开始响应国家“⼤众创业,万众创新”的号召,对中⼩创 业者给予资⾦上的帮助。

热点⾏业盘点

随着互联网、物联网以及相关的技术应⽤越来越丰富,我们可以发现在此的基础上诞⽣了很多复合型、跨领域的创业项⽬诞⽣。⽐如说共享经济,这个领域 就将互联网技术、传统生产制造、金融、⽀付等领域进⾏了结合。

⽽新技术的诞⽣也让市场上的资本一拥而上进行探索,并试图占得先机。这⽅面体现得最明显的就是VR/AR技术的探索。

在互联⽹时代逐步从IT时代⾛向DT时代的过程中,⼤数据应用也越来越丰富。 透过数据渗透到各⾏各业的决策,是最为直接的应⽤方式。

创业趋势聚焦于企业服务、⽣产制造、医疗健康、⽂化娱乐等领域。其中企业服务领域投融资事件共539起,占总投资事件数的15.69%;⽣产制造领域投融资事件共537起,占总投资事件数的15.63%;可谓在⼀众行业当中独领风骚, 医疗健康、⽂化娱乐等行业紧随其后。

从投资机构来看,经纬创投最为活跃,在2017前半年产⽣了43起投资事件。⽽ 在互联⽹巨头BAT当中,腾讯旗下的腾讯产业基⾦最为活跃,共产生了31起投资事件。

2017Q1-Q2被投资企业地域分布解析

由于创业生态、资本聚集、产业效应等因素,北上⼴深苏杭依旧是国内投融资事件的集中高发地。

有983家被投资企业坐落于北京,占总数的27.78%;有630家被投资企业坐落于上海海,占总数的15.34%;有543家被投资企业聚集在广东省,占总数的 17.8%。

其中我们应该看到除了北京上海以外,⼴东的被投资企业数量越来越多,这与以深圳为代表粤港澳⼤湾区的发展不无关系。随着创业环境的完善,创业政策的⿎励,⽓候宜⼈及生活环境良好的⼴东已经吸引了越来越多的创业者来此地区发展。

企业服务是2017年上半年获得投资最多的创业领域,共有539家企业服务领 域的创业公司获得投资。其中在云服务⾏业有两笔投融资事件⾦额较大,分 别是UCloud的D轮9.6亿⼈民币和⻘云的D轮10.8亿⼈民币。可以由此看出随着互联⽹网技术的应用⼴泛应⽤,其基础服务建设越来越受到市场的重视。除此之外,SaaS⾏业也颇受资本的⻘睐。根据IDC数据统计,预计至2020 年,中国SaaS市场规模将达到18亿美元。

共享经济代表项⽬

在这些企业当中,我们发现交通出⾏、⾦融、硬件这三个领域的创业项⽬数量最多。分别占⽐为27.06%、20.39%、19.61%。说明这三个领域⽬前竞争最为激烈,同时也说明 其他领域还具有很⼤的潜⼒。

共享经济背后撑腰⼈

根据在后台监测市⾯面上所有的共享经济项⽬数据显示,以上词云图中的投资机构对共享经济项⽬的投资次数最多。其中腾讯产业共赢基金、蚂蚁⾦服、北极光创投、 创新工场、经纬中国这5家机构是最活跃的投资机构,可以说是这窝蜂⾥的“蜂将军”。

投资界的宠⼉:共享单⻋

在ofo、摩拜单⻋相继完成⾼额融资的同时,国内不断涌现出各类单车共享平台, ⼀时间共享单⻋、共享电动车、共享滑板车不断刷新着投资圈最高融资纪录。

2017年年前半年,摩拜单⻋在华兴资本担任融资顾问的协助下,顺利拿下超过9 亿美⾦的多轮融资。

2017年年3⽉,ofo拿下4.5亿美⾦的D轮融资,由滴滴出⾏领投。在不久的7⽉将 完成⼀笔近5亿美⾦金的新一轮融资

2017年年1⽉小蓝单⻋再获4亿元融资,骑呗单⻋完成1亿⼈民币A轮融资。

另⼀方⾯公司成⽴时间主要集中在15、16年,对于成⽴时间短、盈利模式单⼀ 的共享单⻋能否经受市场的考验仍需要拭⽬以待。

共享单⻋领域融资图谱

新晋共享猛兽:共享充电宝

⼈⼯智能领域受到热捧

2017年人⼯智能(AI)依然成为各大机构追捧的对象,巨头公司不断上演收 购AI初创公司的竞赛,相关研究预测,到2018年62%的⼤型企业都将会使用 AI技术。

“乂学教育”是⾃适应智能教育系统研发商,获得1.2亿⼈民币的天使轮投资,由景林投资、国科嘉和、新东⽅参与。

“Geek+”是仓储机器人研发商,获得1.5亿人⺠币的A+轮投资,由祥峰投 资、⽕山⽯资本、⾼榕资本参与。

“中译语通”是全球语⾔服务O2O商业平台,获得1.5亿⼈民币的B+轮投 资。

“达闼科技”是云端智能机器人公司,获得1亿美金的A轮投资,由软银中国 和富士康参与。

⼈工智能季度投资事件分布

⼈⼯智能⾏业投融资市场目前保持平稳,真正的爆发期并没有到来。相⽐于2017Q1的66起投融资事件,2017Q2共发⽣73起融资,⼈工智能投资发展驱稳,机器学习、NLP等新技术的应用也将推动产业升级和技术变⾰, 催化智慧生活的到来。

消费升级来势汹汹

从个性化到精品的定制,随着“消费升级”热度的持续攀升,轻奢,⾼端商品 将成为拉动消费新主力,由此带来新消费领域三个重要的变化:中高端消费需求提升、服务升级和消费细分。 

中⾼端消费需求不断提升,消费者对性价比要求变高,成为未来消费升级主要驱动力,品质化是消费者需求⽅不断追求的性质。

消费者购买⼒提⾼带来服务升级,⾮物质需求成为消费升级的重要部分; 如,中⽂包⻋导游服务平台“皇包⻋”宣布完成2.1亿⼈民币B+轮融资;每⽇优鲜获得C轮近1亿美金融资;消费细分及个性化服务及精品定制也将带来新一轮的消费。

⼤数据⽅向受资本热烈追捧

⼤数据方向,随着行业数据的不断积累,数据产品将向“户端”和“商业化” 分化;数据资源不断聚集,第三⽅数据机构、行业巨头将会推动行业形成数据归属和数据资产定价标准,逐渐由信息驱动向数据驱动进阶。

2017年年3⽉,企业信息查询平台“天眼查”完成1.3亿元⼈民币A轮融资,由 清控银杏领投,旨在为企业提供商业调查⼯工具。

2017年年3⽉,⼤数据分析服务商“神策数据”完成1100万美金的B轮融资, 由DCM中国和红杉资本中国参与,旨在帮助中国的企业加上数据分析的能 力。

2017年年5⽉,Hadoop⼤数据平台“星环科技”完成2.35亿人⺠币C轮融资, 腾讯产业基⾦、勤智资本、基石资本参透,旨在为更好地开发大数据基础 软件。

⽂化娱乐领域平稳发展

纵观文化娱乐产业的发展趋势可以发现,伴随产业升级,原创内容越来越受市场欢迎、用户⽇益成为影响文娱行业的关键,泛娱乐、精品化和⼤IP成为 ⽂化娱乐行业重要的发展趋势。数据显示,文化娱乐⾏业投融资在2017年年 第一季度转冷后,第二季度⽴马反弹。说明文化娱乐仍然是⼤众⽣活不可或 缺的部分。

新能源领域投资大佬云集

根据对于电动汽⻋企业背后投资机构的投资次数据我们⽣成了此词 云图,发现腾讯产业基⾦、联想创投、乐视控股等投资机构对于电动汽⻋企业的 投资活动最为积极。

根据搜罗的数据可以得出,传统车企进入电动汽⻋行业具有得天独厚的 优势,最主要体现在产业链整合上。新型电动汽⻋企业数量也越来越多,资本对于 这些企业的支持程度十分之⼤。其中以腾讯、乐视、联想等科技企业对于这一领域 十分看好,从投资出⼿的程度就可⻅见一斑。在未来,电动汽⻋的市场将随着产业链 整合以及支撑服务的提升将被迅速打开,电动汽⻋企业的市值也将迎来进⼀步⾛高。

物流快递⾏业呈⾼速增⻓趋势

⾃2016年始,快递业的资本竞速趋势日渐明显,快递公司纷纷将上市日程提前,力图通过资本市场的融资平台,发展多元化业务,建⽴竞争的新壁垒。借 壳上市成为企业加快进程的必经之路。


快递业务量连续6年保持50%左右的超高速增长,2016年业务量313.5亿 件,增⻓52.18%,且每月同⽐增⻓都稳定在50%左右。新型电商、农村电 商、跨境电商正在快速孕育,将进⼀步促进快递业走向品牌化、质量化、差 异化。2017前半年物流快递⾏业共发生69起投融资事件,超九成企业融资 额在数千万⼈民币以上。

其中,⽐较⼤的⼏笔交易如下:丰巢融资25亿⼈民币,投资方是鼎晖投 资、国开金融和钟鼎创投。天天快递获得29.75亿⼈民币投资,投资⽅是苏 宁云商。

物流快递⾏行行业进⾏行行技术转型

随着物流快递的转型升级,智慧物流将成为新趋势,促使快递业从劳动力密 集型向技术密集型转变。 “货到⼈人”将在不久的将来全⾯实现,将有一⼤批传统物流从业⼈员失业。

2016年年,顺丰推出“数据灯塔”,不断完善信息平台,整合物流数据,打造 “云端物流”,通过对顺丰内外部数据的融合,为物流业提供更智能的服务;

菜⻦网络也将结合阿⾥巴巴在⼤数据、⼈⼯智能领域的优势构建智慧物流⽣态圈;京东欲打造空中物流网络,集中在⾃动化运作、数据化运营、智慧化 供应链等三个层⾯布局智慧物流。

除此之外,京东也在⾃建物流以及仓储布局上下了很⼤一笔功夫,⾼效是其 物流系统的绝对优势之⼀。(转自VC SaaS)

知名机构旗下项⽬国内IPO数量详情

  



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