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2017-10-24至2017-10-29,上证综指上涨1.07%,深圳成指上涨1.22%,创业板指下跌0.13%。港股近期有所休整,10月16日对进取组合进行的主动调仓把握了下一步配置的主动权;平衡组合与稳健组合继续录得超额收益,组合净值创出新高。
科地瑞富
瑞富进取组合1号
最新业绩情况:
实盘组合运行71天,组合净收益率8.47%,期间最大回撤-3.2%,最大连续涨幅3.8%,同期上证综指上涨4.53%。
组合特征:期望年化收益25%,追求权益资产带来的超额收益,愿意承受波动风险。
初始配置内容:实盘组合以总投资金额10:1的配置比例购买中海沪港深混合型基金与银河银富货币基金。
初始配置原因:今年八月时港股行情处于强势特征,超配投资港股的基金。
科地瑞富
瑞富平衡组合1号
最新业绩情况:
实盘组合运行47天,组合净收益率6.25%,期间最大回撤-1.1%,最大连续涨幅3.2%,跑赢年化20%的业绩基准,同期上证综指上涨1.6%。
组合特征:期望年化收益20%,追求超额收益与资产波动之间的相对平衡。
初始配置内容:实盘组合按照总投资金额的25%平均比例申购信诚盛世、华安策略、中海沪港深、交银稳健四只基金。
初始配置原因:市场基调平稳的背景下,优秀的基金经理有获得超额收益的投资能力。本组合从精选管理人角度出发,结合基金业绩选择管理能力突出者构建组合。
最新调仓建议:
组合收益率与波动率表现符合预期,维持初始配置比例不变。最新配置建议:以1万元投资资金为例,可按照25%的平均比例申购信诚盛世550003、华安策略040008、中海沪港深002214、交银稳健519690四只基金。
科地瑞富
瑞富稳健组合1号
最新业绩情况:
实盘组合运行82天,组合实际收益率9.82%,期间最大回撤-0.55%,最大连续涨幅4.71%,同期上证综指上涨4.19%。
组合特征: 期望年化收益15%,追求低波动率与资产的稳步增长。
初始配置内容: 实盘组合以5:1:1的比例关系购买交银医药混合基金、银河强化债券基金以及招商货币A基金。
初始配置原因: 医药行业今年以来表现稳健且整体估值合理,老龄化社会背景下医药需求稳定向上,行业成长性较好;债券及货币基金为组合提供安全边际。
最新调仓建议:
组合收益率与波动率表现符合预期,维持初始配置比例不变。 以7万元投资资金为例,5万元购买交银医药混合基金004075、1万元购买银河强化债券基金519676、1万元购买招商货币A217004。
新推组合 瑞富平衡组合2号
组合特征: 期望年化收益20%,追求新兴行业成长带来的超额收益。
初始配置内容: 5000元资金,申购银河稳健基金151001、信诚精萃成长基金550002、交银成长混合基金519692各1000元,其余2000元申购宝盈货币A,11月、12月择机增加组合内成长型基金配置。
初始配置原因:受益于供给侧改革,周期股自去年以来表现较好;反观成长股自2015年年中以来,整体处于休整格局。随着时间的推移,绩优成长的价值不断显现,布局2018年投资,可通过申购投资风格偏成长股的混合型基金进行配置。
组合创建时间:2017-10-17,创建时间满一个月后统计业绩表现。
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科地瑞富
杭州科地瑞富基金销售有限公司于2016年6月16日获得中国证监会颁发的基金销售牌照,业务开展接受中国证监会、,代销信诚基金、招商基金、华安基金、交银施罗德基金、金鹰基金、财通基金、宝盈基金、银河基金、中海基金、天弘基金等基金管理公司的产品。联系电话:0571-85269300。