河北财达证券下载祝贺财达证券首只次级债券成功发行

8月9日，财达证券首只非公开发行次级债券（第一期）发行工作取得圆满成功。

本期次级债券由财达证券债券承销部自行承办，发行规模20亿元，票面利率5.8%，期限为3年。公司主体评级为AA+，债项评级AA。

证券公司次级债，是证券公司向机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券，其以非公开方式在交易所或证监会认可的交易场所发行，根据《证券公司次级债管理规定》可按一定比例补充净资本。

财达证券本期次级债券的发行，开辟了直接融资新渠道，有助于优化债务结构、提升净资本实力，有效助推业务发展并提供强有力的资金支持。

财达证券相关负责人表示，、河北证监局、各股东单位的支持，得益于多年来公司的稳健经营和法人治理结构、风险控制措施不断完善。本期次级债发行推进过程中，公司各有关部门人员通力合作，从申请、组卷、评级的周密组织，到发行方案的缜密设计、适时调整，再到销售阶段的广泛推介、磋商、路演等，一路攻坚克难，多方协调，千方百计寻求授信银行和潜在机构投资者，同时密切关注市场变化趋势并敏锐把握有利时间窗口，最终以同期市场的较低成本一举募集资金20亿元，充分体现了财达证券的良好声誉和市场认可度。

此前，2016年，河钢股份有限公司面向合格投资者公开发行今年第二期公司债券，发行规模20亿元。本期债券受到机构投资者热烈追捧，认购总量达78.2亿元，全场认购倍率达3.91倍，最终的票面利率为3.56%，作为这期债券的主承销商，财达证券在充分调研的基础上，根据河钢股份的融资要求，对债券进行了有针对性的条款设计和销售安排，最终成功发行，极大地降低了融资成本，满足了企业改革发展的资金需求。

未来，财达证券将秉承“控总量、调结构、拓渠道、降成本”的总体原则，在有效控制负债率水平前提下，积极推进多元融资策略，广泛拓展融资渠道，持续优化债务结构，加强流动性风险管控，全力提升财务资金管理水平，助力公司转型升级发展再上新台阶。

信息仅供参考，不构成任何投资建