大盘参考
从股市的周期概率上来讲，8月股指往往会有不俗表现，特别是综合板块轮动趋势、成交量变化、技术形态、波浪理论等多种因素预计，8月A股触底反弹的概率极大。虽然市场最坏时刻已经过去，但是大多数经历股灾的投资者仍心存恐惧，甚至有悲观人士认为将跌至2500点以下，不少人希望短期反弹后，就选择割肉或出逃。但现实的经济情况是通缩高峰已过，中国经济在转型后开始回暖，在这种背离下，符合“在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪”的入市原则。
要闻盘点
中远中海旗下多家公司停牌央企内部兼并重组 酝酿大机会
7日晚间，中国海运集团旗下的中海集运(8.73, 0.79, 9.95%)、中海发展(11.08, 1.01,10.03%)，以及中国远洋(11.63, 1.06, 10.03%)运输集团旗下的中国远洋、中远航运(14.25,1.30, 10.04%)宣布停牌，原因均为接控股股东通知，其正在筹划重大事项。这四家公司均曾在4月下旬公告澄清控股股东的整合传闻，并表示3个月内不会筹划重大事项。目前该期限已过，中海与中远有望成为继中车、国电投之后的又一央企整合案例。
点评：我国央企未来出现大规模兼并重组是可以预期的。操作上，可从国内和国际两个方向来梳理央企整合受益标的：一是，国内因固定资产投资过剩外加经济增速大幅放缓，相关产业链出现明显的产能过剩，煤炭、钢铁、有色、化工等重新洗牌淘汰落后产能刻不容缓，通过央企的兼并重组，可减少恶性竞争并提高行业集中度，有效提升经营效率；二是，在国家“走出去”战略的指导下，央企强强合并，将有利于提升国际竞争力并反制跨国公司的恶意并购，更好的维护国家产业安全，也有利于进一步做大做强，基建、航运港口、高端装备等领域尤为迫切。可关注：中煤能源(8.56, 0.16, 1.90%)(601898)、宝钢股份(7.02, 0.14, 2.03%)(600019)、中色股份(17.42, 0.55, 3.26%)(000758)；中国中铁(13.40, 0.16, 1.21%)(601390)、中国铁建(16.75, 0.16, 0.96%)(601186)、中国重工(14.29, 0.41, 2.95%)(601989)、中国船舶(40.66, 1.46, 3.72%)(600150)、中核科技(30.85, 0.87, 2.90%)(000777)等。
气价调整方案基本确定 改革提速释放万亿蓝海
据媒体报道，气价调整方案已基本确定，由国家发改委价格司牵头制定。国内天然气价格下半年或将迎来下调，下调幅度在0.4元至1元/立方米之间，目前各方正在博弈。值得注意的是，此前曾有媒体披露，多位接近或参与改革的人士表示，未来油改预计会把油和气的改革分开进行，天然气领域的改革有望优先于油，包括率先放开气价和天然气的进口等。
市场普遍预期，2015年下半年天然气价格改革方案将出台，天然气将会形成与成品油类似的价格形成机制，国内天然气指导价格或再次面临调整。随着此次气价调整方案基本确定，我国天然气价格改革有望提速。
点评：天然气价格改革的最终目标是完全放开气源价格，。预计未来天然气价格将形成市朝定价规律，政府会逐步放开价格管控权，实现上下游的市场交易，促进天然气行业健康发展。预计2015年达到2500亿立方。天然气有近万亿产业链，天然气改革概念股随大盘回调已具备一定的安全边际，站在改革的风口上，气改有望成为资金追逐对象，相关个股值得重点关注。可关注：大通燃气(10.81, 0.44,4.24%)(000593)、长春燃气(8.96, 0.27, 3.11%)(600333)、陕天然气(16.33, 0.33, 2.06%)(002267)。
国家电投首家售电公司成立 万亿市场引电侧百家争鸣
据媒体报道，宁夏能源铝业近日获得了由银川市高新技术产业开发区工商行政管理局颁发的国家电投宁夏电能配售电有限公司营业执照，标志着集团公司首家售电公司正式注册成立。据了解，其它几大发电集团也在积极为成立售电公司做前期准备工作，包括开展运营模式、交易策略等内容的研究。业内认为，未来将有更多的售电公司成立，来争抢售电市场这块肥肉。不过，由于电改9号文最终实施方案尚未出台以及售电牌照尚未发放，上述公司目前还处于售电业务的布局阶段。
点评：机构指出，售电侧的放开，对于发电企业都将构成直接利好。因其掌握电源资产，且当前处于发电成本较低、报价竞争力较强的时期。其次，输配电价改革试点是售电放开的前提，目前已有深圳、蒙西等7个地区已经或即将开展试点，这些地区的龙头电企也将受益。另外，水电、地方小电网等也将逐渐得以释放能量。可关注：桂冠电力(8.57, 0.54, 6.72%)(600236)、深圳能源(11.24, 0.30, 2.74%)(000027)、内蒙华电(5.71, 0.25, 4.58%)(600863)。
医疗器械扶持政策有望加码 国产化步伐将提速
媒体消息，医药工业与医疗卫生方面的十三五发展规划已基本编制完成，高性能医疗器械被定为重点突破领域。此外，在近日发改委推出的增强制造业重大工程包中，明确提出要大力发展高端医疗器械，加快国产化替代步伐。
点评：数据显示，我国中高端医疗进口依赖度高，近70%市场份额被国外品牌占据。目前相关部门正敦促医院更多地使用本国生产的医疗设备，减少对进口产品的依赖。机构预计，在医保控费和国产化的双重推动下，拥有技术和竞争优势的医疗设备企业，将获得更多市场机遇。可关注：华润万东(40.34, 3.67, 10.01%)(600055)、新华医疗(36.02, 2.11, 6.22%)(600587)。
行业机会
巴菲特斥巨资洽购精密机件 高端制造被长期看好
据彭博，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦正在接近收购飞机零部件以及能源生产设备制造商精密机件公司，交易价值可能超过300亿美元。如果最终达成协议的话，这将是伯克希尔哈撒韦史上最大手笔的交易。资料显示，精密机件创立于1949年，业务包括精密铝合金产品、工业液体控制部件、重机械、金属器材等，其产品应用在航天工业及一般工业上，是波音、劳斯莱斯、空客等公司的指定零配件制造商。
点评：巴菲特此番斥巨资洽购精密机件，可见高端制造对长线资本的吸引力，。上市公司中，日发精机(30.20, 0.85, 2.90%)(002520)通过收购意大利MCM公司，全面布局航空航天领域，5月中标中航旗下公司的飞机数字化精加工台订单，标志着航空装备市场正式打开；成发科技(49.20,2.20, 4.68%)(600391)生产航空发动机和燃气轮机的主要零部件，合作伙伴包括GE、霍尼韦尔、西门子等。
中央财政1.3亿推动新疆农村电子商务发展
今年中央财政首次安排1.3亿元服务业发展专项资金，对新疆7个“电子商务进农村综合示范县”进行补贴，以此推动新疆农村电子商务发展。新疆丰富的特色农产品(16.45, 0.25,1.54%)长期受制于落后的流通体系，电子商务将为农牧民增收提供一条新途径。
点评：去年11月，新疆与阿里巴巴集团签署了战略合作协议，新疆电子商务工作迎来了新机遇。根据阿里研究院的数据，新疆农村网络消费市场潜力可期，2013年占新疆55.5%的农村人口在社会消费品零售中的份额人均仅1414元，远低于中东部省份，发展潜力巨大。中央财政的大力支持将推动新疆农村电商的快速发展，关注新疆本地布局农业电商的个股，如冠农股份(12.45, 0.41, 3.41%)(600251)等。
光伏产品门槛逐年提高 龙头企业优势显现
国家能源局将从今年起逐年提高光伏产品的标准与门槛，以促进行业优胜劣汰，而采取的方式就是每年安排“领跑者”计划，要求项目采用先进技术产品。目前，该计划第一个获批项目已出炉。业内人士认为，在这一政策引导下，龙头企业的优势将逐步凸显。另据了解，业内担心的光伏上网电价下调预计今明两年不会发生。按照惯例，电价下调通常都是年中发文、次年执行，而目前尚无调价消息。
点评：多家光伏企业今年上半年净利润同比大幅增加，且下半年形势依旧乐观，而国内光伏市场快速发展是公司业绩向好的主要原因之一。可关注：东方日升(13.790, 0.52, 3.92%)( 300118 )、阳光电源(29.390, 2.40, 8.89%)( 300274 )等。
农机扶持有望加码
，提出到2020年，转变农业发展方式取得积极进展，多种形式的农业适度规模经营加快发展，到2030年转变农业发展方式取得显著成效，农业资源利用高效。从具体内容来看，创新农业经营方式、深化农业结构调整、提高资源利用效率以及强化农业科技创新，为重点抓手。
点评：在智能制造和农业现代化 的倒逼下，以及规模化经营的逐步形成，国家对农业机械的扶持力度将进一步加大，潜在市场规模达数千亿元。公司方面，星光农机(44.39, 1.98,4.67%)(603789)主营农用收割机，在水稻、小麦市场占有率较高；智慧农业(9.01, 0.53,6.25%)(000816)为国内农业机械配套的汽柴油发动机龙头，旗下农易信息正在积极拓展农业信息化业务。
公告掘金
台城制药(18.39, 0.00, 0.00%)拟3亿元并购新宁制药 延伸产业链
台城制药(002728)拟以不超3亿元的对价，收购新宁制药100%股权。新宁制药主营为原料药和部分制剂药品的研制和销售。完成后，公司将获取具有销售潜力的品种，形成新的利润增长点。
合众思壮(30.77, 0.00, 0.00%)1.46亿控股三企业 布局高精度测量测绘业务
合众思壮(002383)拟自筹1.46亿元，收购吉欧电子、吉欧光学、思拓力测绘等三家公司股权并增资。三家标的企业均属卫星定位领域的高精度测量测绘业，主营涉及高精度手持产品、测量RTX产品和三维激光测量产品。完成后，合众思壮将分别占上述三家公司出资的51%左右。
点评：北斗高精度业务是合众思壮最重要的业务方向。目前公司已拥有国际领先水平的高精度芯片、板卡技术和星基差分增强系统，基于此核心技术，公司布局高精度产业链上、下游业务，以获得高精度产品技术和市场的稳定持续发展。
银润投资(22.30, 0.00, 0.00%)55亿私有化学大教育 清华控股入主
银润投资(000526)拟以19.13元每股，向紫光育才、长城嘉信等9家机构及银润投资首期1号员工持股计划 发行2.87亿股，募资55亿元用于收购学大教育100%股权、设立国际教育学校投资服务公司和在线教育 平台建设三个项目。本次发行后，清华控股将通过紫光卓远和紫光育才合计持有银润投资31.70%股份，成为公司实际控制人。
学大教育为纽交所上市公司，主营为K12教育培训，以个性化1对1智能辅导为主业，目前在中国的市场份额仅次于新东方。
天成控股(15.70, 0.50, 3.29%)齐翔腾达(14.58, 0.35, 2.46%)获证金公司买入
天成控股(600112)披露截至8月6日公司前十大股东持股情况，证金公司以持有1522.61万股(占比2.99%)，成为公司第二大股东；另有10个冠以“中证金融”名称的资产管理计划各自持0.99%股权，并列第五大股东，合计持股比例9.9%。此外，怡亚通(73.15, 0.00, 0.00%)控股股东怡亚通投资控股持有765万股，新出现在第四大股东的位子上。
齐翔腾达(002408)披露，至7月31日，证金公司直接持有公司253万股，另有10家基金通过中证金融资产管理计划合计持有公司1630万股，合计1883万股，占公司总股本的2.43%。
永辉超市(10.12, 0.00, 0.00%)定增募资64亿 引入京东欲打通线上线下
永辉超市(601933)拟以每股9元定增7.2亿股，募资64.5亿元用于投资连锁超市门店项目、物流配送中心建设和生鲜冷链物流 系统发展项目。公司同时与京东签署战略合作协议，打通线上与线下，合作探索零售金融服务 。
由刘强东和孙加明控制的江苏京东邦能投资及江苏圆周电子商务将合计出资43亿元，获得发行完成后公司10%的股份，公司原第二大股东牛奶国际出资12.9亿元保持其19.9%的持股比例，公司实际控制人之一张轩松也出资8.6亿元参与认购。
点评：通过与牛奶国际的深度合作，永辉超市打通全球采购通道，引入刘强东为战投，打通与电商龙头京东深度合作的渠道。
韶能股份(9.50, 0.41, 4.51%)遭前海人寿二度举牌
韶能股份(000601)公告，基于对公司未来前景的看好，前海人寿在8月3日至8月7日，买入公司5404万股，占股比5%。本次权益变动后，前海人寿合计占公司总股本的10%，构成二度举牌。
业绩报告
鹏博士(25.52, 1.32, 5.45%)半年报 净利增四成
保利地产(9.35, 0.26, 2.86%)7月实现签约金额同比增长46%
招商地产(31.64, 0.00, 0.00%)7月签约销售金额同比增加84%
省广股份(22.90, 0.00, 0.00%)上半年净利1.98亿 同比增21%
苏宁环球(10.33, 0.46, 4.66%)上半年净利增长超5.5倍
洪城水业(12.95, 0.00, 0.00%)半年净利 1.04亿 增47.52%
天顺风能(11.28, 1.03, 10.05%) 上半年净利1.2亿 同比增16%
高送转
智慧能源(23.61, 0.00, 0.00%)中期拟推10转10
威帝股份(56.25, 5.11, 9.99%)上半年净利3073万 拟10转5万达院线(182.27, 5.27, 2.98%)披露高送转预案 中期拟10转10
浙江金科(52.300, 0.00, 0.00%)上半年净利增长6% 拟10转15
增持减持
华天科技(18.85, 0.35, 1.89%)控股股东增持19万股
齐翔腾达：证金公司直接持有公司253万股
华天科技控股股东增持19万股
迪安诊断(76.150, 4.50, 6.28%)获实控人增持80万余股
天成控股控股股东完成1.44亿元增持 证金公司成二股东
桂东电力(31.53, 1.91, 6.45%)子公司再增持国海证券(13.18, 0.20, 1.54%)40万股
中铁二局(15.76, 0.37, 2.40%)获控股股东增持1.5亿元 增持计划完成
迪安诊断获实控人增持80万余股
前海人寿二次举牌韶能股份
天地科技(15.46, 0.32, 2.11%)两高管合计增持3.41万股
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