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贷投乐位列广东地区P2P网贷平台合规进度第38名

广州贷投乐2019-03-12 15:08:10


网贷之家与《南方都市报》联合发布广东(不含深圳,下同)地区84家P2P网贷平台的合规进度报告,对广东地区平台的整体备案进度和难度进行了分析。其中贷投乐以62.5分排名第38。


广东(不含深圳)地区P2P网贷平台基本情况及合规进度排名

网贷之家研究中心对广东省《158条整改指引》、《57号文》及银监会在此前出台的网贷行业“1+3”相关法律法规文件进行了充分研读,按照备案条件设置10项一级指标并赋予权重,总分为100分,详见表1。最后根据此规则,对监测范围内的84家注册地在广东地区的P2P网贷平台进行逐一评分。

最高分为82.38分,最低分仅为32.11分,贷投乐62.5分亦高于广东地区合规平均分58.57分


如下图所示,合规分值在60分及以上平台有44家,占比达52.38%,其中合规分值在60分-70分的平台最多,占总数的30.95%,合规分值在70分-80分的平台占20.24%,合规分值在80分以上的仅1家平台;合规分值在50分以下的平台有22家,占比26.19%;合规分值50分-60分的平台有18家,占比21.43%。


截至2018年3月14日,广东地区正常运营平台共84家,与贷投乐一样在广州市的平台数量最多,高达52家,平均合规分值为61.48,高于广东地区平均值水平;其次东莞市有10家,合规平均分值为59.52;佛山市有8家平台,合规平均分值为51.3。


贷投乐的注册资本为3000万与广东地区平台注册资本相比较,如下图所示,注册资本在1亿元及以上的平台有20家,合规平均分值为58.89,高于地区平均分值58.57;注册资本在2000万-5000万元的平台有22家,合规平均分值最高,为59.32;注册资本在1000万-2000万元的合规平均分值最低,为56.86,低于平均分值。

广东有背景平台合规分值高于民营系。如下图所示,民营系平台数量最多,高达62家,但合规平均分值最低,仅为56.59;上市系和国资系分别有10家平台,国资系合规分值高于上市系,为65.4;风投系平台仅有2家,但合规平均分值高达78.69。此数据表明,有背景平台合规意愿以及合规进程要强于民营系平台,这或是因为其背后有强大的背景及资金支撑。

一级指标合规情况分析

   异地经营


贷投乐遵守经营地与注册地在同在花都区,另外根据资料显示,仅有3家平台经营地与注册地属于同一个市,但位于不同的区;有3家平台完全不一致。我们将注册地与经营地在同区即给与5分满分;对于同在一个市但不同区的给与4分;部分平台由于存在两个运营地址,但未标明具体总部地址,此类给与3分。


限额


限额指标由超额历史存量比例和当月是否超额两项指标构成,其中当月是否超额权重80%(当月若发现有超额标的,则判定为违规,即为0分);超额历史存量比例权重20%,由超额项目存量占比计算。


据网贷之家研究中心不完全统计,广东地区标的金额完全达标的平台高达65家,占比77.38%;历史存量存在且当月未发现超额标的平台有13家,占比15.48%;历史存量存在且近一个月仍有超额标的平台有6家。从上述数据显示来看,广东地区平台限额达标率相对较高,超90%的平台已停止发布超额标的,仅7.14%的平台仍在发布。



业务及产品


从全国及广东地区监管政策来看,活期、校园贷、净值标、金交所、赎楼贷、首付贷等业务类型已被严格禁止;现金贷业务要进行规范整顿,暂停新增业务,要对存量业务进一步压缩;但关于定期未给出一个明确的定义,广东省整改验收指引说明的也相对简单,本文对于违规定期的定义较为严格,将项目到期,平台自动通过债转方式让出借人退出的产品均视为违规业务。平台若仍在运营其中1项违规业务,则扣5分,并以此类推,当平台仍在运营违规业务达到3项及以上的,则扣15分,即业务及产品这项合规指标得0分。


贷投乐自15年成立2年多时间以来都未存在违规业务及产品业务。


从广东地区平台各类违规业务的合规率来看,活期、净值标、校园贷以及代销理财违规业务均已全面停止;现金贷业务经过监管方的清理整顿,已鲜有平台涉及此类业务,这些平台也在积极整改,但由于对于现金贷目前并没有一个明确的定义,本文从严将具有小额、期限短特点的业务仍归为现金贷,进行部分扣分处理,根据数据显示,广东地区现金贷业务合规率高达99.64%。


广东省整改验收指引对于违规定期产品虽有3处提及,但并未给出一个明确的定义,再加上平台产品的多样化,本文为提高数据的精准度,将平台自动通过债转方式让出借人退出的产品(包括出借人通过合同授权的)都认定为不合规。数据显示,此类业务的合规率最低,为91.67%。

风险准备金


本文将备付金、客户质保款等具有同类性质的客户风险保障机制统称为风险准备金。贷投乐严格遵守国家相关法律法规抵制以风险准备金误导广大投资者的行为,另据网贷之家研究中心不完全统计,仍在运行此类保障机制的平台数量仅有3家,占比3.57%;已停止或未运行此类保障机制的平台高达81家。综合而言,广东地区风险准备金合规率较高,且此类业务相对容易整改,对于平台备案进程影响不大。


银行存管


贷投乐的银行存管系统为广东华兴银行,并完成存管系统对接并上线。据网贷之家研究中心不完全统计,截至2018年3月12日,共65家广东网贷平台与银行签订直接存管协议,占广东正常运营平台总数的77.38%,其中完成直接存管系统对接并上线的平台有56家,占广东正常运营平台总数的66.67%。另据网贷之家研究中心不完全统计,在完成银行直接存管系统对接并上线的56家广东平台中,其中仅有5家平台采用的是第三方支付系统与银行存管系统并存模式(不包括虽是双系统并存,但老平台已不发新标,仅供进行原有交易明细查询及提现申请的平台),占总完成直接存管对接平台数的8.93%。


信息披露


信息披露,是网贷行业“1+3”制度体系的重要组成部分,以银监会颁布的《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》(下称《信披指引》)为基准依据。


本次评分中的信息披露指标,包括信披专区和信披完整性两个细项。根据银监会《信披指引》第三条,在网站显著位置设置信息披露专栏的,其信披专区得分视为5分满分。信息披露的完整性得分,则根据《信披指引》所要求的网贷机构备案信息、组织信息、组织信息、经营信息、项目信息进行综合评分,包括:信披栏目分布是否依照监管逻辑、信披指标数量、信披经营信息更新频度等。部分平台无信披专区,且无任何有效实质披露内容的,其信息披露指标给予0分处理。另有部分以移动端为主的平台,违反《信披指引》第三条及第四条“各渠道间披露信息内容应当保持一致”等规定,其信息披露指标给予0分处理。


信息披露指标项,能够直观体现各平台信息披露水平。以15分为满分,其分值分布情况如下所示:


信息披露水平,体现着P2P网贷平台的合规意愿。银监会于2017年8月颁布的《信披指引》,迄今6个月的信披整改期已届满,但仍有15家平台信披合规意识淡漠,信披得分为3分以下,占评分总体比例为17.86%。其中,还有16家P2P网贷平台尚未设置信息披露专区,一些平台甚至连最基本的营业执照、股东介绍、高管介绍等都未有任何披露。


财务审计报告、法律意见书、经营情况专项审核报告


贷投乐正在积极进行备案准备工作,财务审计报告、法律意见报告、经营情况专项审核报告亦在同步进行并将第一时间披露。据网贷之家研究中心不完全统计,广东地区披露财务审计报告的平台有28家,合规率达33.33%,有56家未披露。法律意见书和经营情况专项审核报告的因出具时间要在申请备案登记的前3个月之内,所以披露的平台数量较少。数据显示,截至2018年3月12日,仅团贷网1家平台披露了法律意见书,正勤金融和木头人2家平台官网虽有披露经营情况专项审核报告,但因时效性问题,只给与部分分值。


总结


对比第一期上海地区网贷平台的评分情况,广东地区的合规情况更为优良。首期247家上海网贷平台合规均分为49.78分,此次广东地区84家平台的合规均分为58.57分,整体提升了约9分。具体到各项指标,广东地区相较上海地区的得分优势,体现在业务及产品、银行存管、等保及存证、信息披露等指标上。此外,专项经营审计得分项中,广东地区亦有突破。


传统知名度、背景实力较强的头部大平台仍位于排名前列。头部大平台在第三方资源方面展现出充分的资源优势,在等保及存证、审计报告、银行存管等指标方面得分率可观,但在限额、业务及产品指标上则或多或少存在失分情况,在备案合规方面还需面临一场攻坚战。


在之后的工作中贷投乐将向平台规范化看齐靠拢,争当第一批完成备案的平台。为投资者带来合规合法的投资环境。