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【20180503金投顾财经早餐】

金投顾财经V2018-11-08 12:59:57


财秘关注

1、新华社:备受瞩目的中美贸易磋商要开始了。据最新消息,美国总统特使、财政部长姆努钦将率美方代表团于3日至4日访华。中方会在平等互利的基础上与你认真地谈,但美方也要拿出谈的诚意来,而不是漫天要价、强买强卖,谈判应是努力寻求双方最大公约数。

2、券商中国:《关于规范证券公司借助第三方平台开展网上开户交易及相关活动的指导意见》正在业内小范围征求意见,其中最主要的内容,就是明确了证券公司不得借助银行、信托公司、保险公司提供的技术服务开展网上证券业务。

3、新华社:截至2017年底,我国汽车保有量达2.17亿辆,预计2018年我国报废汽车数量达907万辆。经调查发现,流入正规拆解企业的报废汽车不到30%,一些报废汽车经无从业资质的“黄牛”之手流入黑市,改头换面后重新上路行驶。

4、证券时报:南昌发布人才新政,国内外顶尖人才,给予500万元奖励补贴;地方级领军人才,给予购房款50%,最高100万元购房补贴;毕业三年内新引进落户的全日制博士研究生、硕士研究生、本科毕业生,每月发放1500元、1000元、500元生活补贴,为期三年。


一、宏观经济

14月,财新中国制造业PMI 51.1,高于上月0.1个百分点,延续过去11个月以来轻微增长趋势。财新智库莫尼塔表示,财新中国制造业PMI仍处于较好景气区间内,但由于出口形势较严峻,经济增长对内需的依赖度显著上升。

2、央行:5月2日,人民币跨境支付系统(二期)全面投产,符合要求的直接参与者同步上线。截至3月底,CIPS共有31家境内外直接参与者,695家境内外间接参与者,实际业务范围已延伸到148个国家和地区。

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3、央行:公布一季度地区社会融资规模增量统计表显示,江苏、广东、浙江一季度社会融资规模增量位列前三。其中,江苏一季度社会融资规模增量为6269亿元,位列第一;广东为5754亿元,浙江为4822亿元。

4、国务院常务会议:今年各直辖市、计划单列市、副省级城市和省会城市要将企业开办时间压缩一半以上,由目前平均20多个工作日减至8.5个工作日,其他地方也要积极压减企业开办时间,明年上半年在全国实现上述目标。

5、央行:4月,对金融机构开展常备借贷便利操作(SLF)467亿,余额390.6亿;开展中期借贷便利操作(MLF)3675亿,期限1年,利率为3.3%,较上期操作利率上升5BP,余额40170亿;对三家银行净增加抵押补充贷款(PSL)532亿,余额30446亿。

6、央行:周三开展2000亿7天逆回购操作,中标利率持平于2.55%,完全对冲五一假期顺延至当日到期的2000亿逆回购。本周时间较短,接下来还有1800亿元逆回购到期,业内预期央行在公开市场将继续维持中性操作。

7、隔夜shibor报2.72%,下跌10.4个基点。7天shibor报2.892%,下跌8个基点。3个月shibor报4.003%,下降0.2个基点。

二、地产聚焦

1、证券时报:在调控之下房企业绩增速放缓。1-4月,销售额超过百亿的企业均值为395亿元,业绩增速已较1-3月有所放缓。此外,在规模化竞争格局背景下,房地产企业对资金的需求更加迫切,海外发债成为房企短期融资渠道的主要选择。

2、中新网:呼和浩特市发布人才新政,对符合资助条件的高层次人才,按类别免费提供不低于200平米、150平米、120平米、80平米的人才公寓;选择在呼和浩特市购房的,以货币化形式分别给予最高120万元、80万元、50万元、20万元的购房补贴。

3、我爱我家公告:与建设银行签署《住房租赁业务战略合作框架协议》,公司同意并要求成员单位优先选择在当地建设银行分支机构开立资金结算账户。建设银行为公司及租赁房屋的个人提供标准化的房屋租赁信息发布查询、网上签约和租赁合同备案、资金监管等住房租赁流程规范服务。

三、股市盘点

1、上证指数报3081.18点,下跌0.03%,成交额1682.46亿。深证成指报10342.85点,上涨0.18%,成交额2169.37亿。创业板指报1801.57点,下跌0.22%,成交额775.08亿。两市合计成交3851.83亿。从盘面上看,医药制造、酿酒行业等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.27%,报30723.88点。国企指数跌1.12%,报12193.59点。沪股通净流入23.91亿元,当日余额496.09亿元。深股通净流入23.38亿元,当日余额496.62亿元。

3、中证报:部分上市公司高负债风险暴露,一些公司因财务费用大幅攀升拖累业绩,更有些公司甚至到了资不抵债的地步。根据2017年年报,13家公司资产负债率超过100%,368家公司资产负债率超过70%警戒线。

4、证券日报:前4个月,证监会发审委共计审核了86家企业的IPO申请。从审核结果来看,43家获得通过,37家被否,6家暂缓表决,通过率(不包括取消审核但包括二次上会企业)为50%,一季度为46.4%。业内表示,虽然前4个月的通过率较一季度有所提高,但从严审核的状态不会变。

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5、中证报:2017年,26家A股上市银行合计实现归属母公司股东的净利润1.39万亿,同比增长4.91%,其中不少中小银行净利润实现两位数增长。2018年一季度,上市银行合计实现归属母公司的净利润4065.25亿,同比增长5.6%。

6、深交所:4月27日晚间,*ST华泽、康达尔、山东地矿、凯迪生态、千山药机等五家公司披露无法在限定期限内披露2017年年度报告、2018年第一季度报告的公告。对此,深交所在第一时间启动对前述五家公司及相关责任人的纪律处分程序,并提请立案稽查。

7、中国基金报:一季度,证金公司大举增持了中国平安、格力电器、中国中车、中国建筑、五粮液、三一重工、美的集团、招商证券等,增持金额都在10亿元以上。

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8、两市融资余额:截至4月27日,上交所融资余额报5928.67亿,较前一交易日减少33.11亿;深交所融资余额报3860.35亿,减少38.71亿;两市合计9789.02亿,减少71.82亿。

四、行业观察

1、工信部:发布关于贯彻落实《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》的通知,提出要实施LTE网络端到端IPv6改造,加快固定网络基础设施IPv6改造,推进应用基础设施IPv6改造等。

2、财政部、税务总局:发布《关于延续动漫产业增值税政策的通知》,自2018年5月1日至2020年12月31日,对动漫企业增值税一般纳税人销售其自主开发生产的动漫软件,按照16%的税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分,实行即征即退政策。

3、中国证券网:煤价从4月中下旬起出现“V”字反弹的走势。4月28日,发改委召开座谈会,透露目前煤炭优质产能释放良好,加之还有产能储备,有关部门对价格稳定较有把握,目前不会强制限价,但仍希望动力煤价尽快回归合理区间。

4、中证报:5月2日,央行收到了世界第一公司(WORLD FIRST)关于申请支付业务许可的来函。这意味着第一家外商投资支付机构已经迈出了进入中国市场的第一步。此外,当日央行还受理了一家外资征信机构备案申请。

5、海南日报:海南省委常委会(扩大)会议决定,从5月底开始组织开展百日大招商(项目)活动,以此为标志,拉开海南自贸区(港)建设全球招商序幕。要把百日大招商(项目)活动作为海南吸引全国全球的人才、投资、产业、先进技术等各类市场要素的重要载体。

6、新华社:台湾“中研院”生物医学研究所发布最新研究成果,称发现癌细胞中过度表现的致癌基因PSPC1会促使癌细胞增生、侵袭、转移。未来若能抑制这一基因的表现,便能减低癌细胞生长、扩散,有助于研发新治癌药物。

五、产业数据

1、澎湃新闻:截至5月1日,全国31省一季度经济总体运行情况已全部公布。广东和江苏经济总量均首次突破2万亿大关,排前两位。有19省的经济增速超过或与全国平均增速持平。其中,贵州以10.1%的经济增速领跑全国,也成为唯一一个经济增速实现两位数增长的省份。

2、工信部:一季度,规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.5%,增速同比回落2.4个百分点,快于全部规模以上工业增速6.7个百分点。从主要产品看,生产集成电路399.9亿块,同比增长15.2%;电子元件11276.3亿只,同比增长22.7%;锂离子电池25.4亿只,同比增长16%。

3、第一商用车网:4月,我国重卡市场共约销售各类车型12.1万辆,创同期历史新高,同比增长16%。1-4月,重卡市场累计销售44.44万辆,同比上涨14%。但行业形势不容过于乐观,全行业无论牵引车还是工程车的库存都偏高,不少厂家和经销商资金压力都越来越大。

4、中国物流与采购联合会:4月,中国物流业景气指数为54.6%,较上月回升1.2个百分点;中国仓储指数为55.0%,较上月回升1.5个百分点;中国公路物流运价指数为98.1点,比上月回升0.11%,结束了连续三个月的回落。

5、IDC:一季度,中国智能手机出货量自2013年三季度以来首次低于1亿台;全球智能手机厂商出货量3.361亿台,下降2.4%;三星智能手机市场份额23.3%,位居全球第一。

6、穆迪:2017年底,中资寿险公司、财险公司和再保险公司的平均综合偿付能力充足率保持在200%以上,高于100%的监管最低要求,表明保险业整体资本状况相对于承担的风险仍处于良好水平。

六、公司要闻

1、21世纪:近日,大众汽车集团和滴滴出行正就组建一个新的合资企业进行谈判。据悉,大众集团将帮助研发专为滴滴业务涉及的专用车辆,而滴滴则将为大众提供大数据。双方或将于5月初正式签订协议。

2、群智咨询:发布一季度全球液晶电视面板出货量排名,其中京东方(BOE)、LGD、三星位列全球前三。在智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏四大领域出货量实现全球第一后,京东方(BOE)在电视显示屏细分领域出货量也跃居全球第一。

3、彭博社:虎牙5月2日在中国香港开始美国IPO路演,料在5月10日收盘后定价。按照12美元的最高发行价计算,虎牙将通过首次公开募股估计1.8亿美元资金。在首次公开招股之前,虎牙主要股东包括欢聚时代和腾讯全资子公司Linen投资。

七、资本动态

1、期货日报:5月4日,我国铁矿石期货即将实施引入境外交易者业务。截至4月27日,大商所已完成16家期货公司会员、21家境外经纪机构的25组委托业务备案。市场人士表示,期货公司会员等方面已经做了充足准备,将推动铁矿石期货国际化业务平稳运行。

2、中期协:4月,全国期货市场成交量为250.11百万手,同比增长5.67%,环比下降12.01%;成交额为15.88万亿元,同比增长14.23%,环比下降10.42%;上海品种成交额前三甲为螺纹钢、镍、铜。

3、国债期货整体下跌,5年期国债期货主力合约TF1806下跌0.17%至97.565;10年期国债期货主力合约T1806下跌0.18%至94.390。10年期国债利率涨4.48BP,至3.67%;10年期国开债利率涨5.48BP,至4.47%。

4、截至5月2日下午收盘,商品期货市场多数上涨,黑色系走强,螺纹钢涨4.28%,焦炭涨4.14%,焦煤、热卷、鸡蛋涨逾3%,PP、沥青、铁矿石、豆粕涨逾2%,苹果、橡胶、沪铅、豆二、塑料、菜粕、淀粉、甲醇涨逾1%。锰硅、白糖跌逾1%,沪银、沪铜、沪铝、沪金、硅铁、沪锡等收跌。

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5、上海国际能源交易中心:5月2日,原油期货主力合约SC1809报收443.5元/桶,上涨1元,涨幅为0.23%。主力合约成交33454手,持仓量增加998手至17254手。全部合约成交33700手,持仓量增加1194手至18218手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3602,跌0.26%,人民币中间价报6.3670,跌0.44%。NDF:3个月报6.376,6个月报6.401,1年报6.4465,2年报6.5265。

7、新三板:5月2日合计挂牌11375家公司,当日减少7家,成交金额5.14亿,其中做市转让1.83亿,集合竞价3.31亿。三板成指报1047.13,涨0.04%,成交额0.82亿。

8、上股交:挂牌企业总数9687家,其中N板(科创板)180家,E板430家,Q板9077家。

八、国际资讯

1、美国:4月,ADP就业人数20.4万人,为连续第五个月增长超过20万人,预期19.8万人。分析师认为,美国劳动力市场继续保持稳健的增长速度,几乎没有放缓的迹象。

2、美国农业部:截至4月26日的一周,美国对中国装运25.6万吨大豆,比前一周装运数量猛增两倍。目前美国大豆进口成本约3400元/吨,而巴西大豆因前段时间中国进口量加大,导致价格大幅攀升,目前巴西大豆进口成本已涨至3600元/吨。

3、波罗的海干散货指数:涨1.4%,报1346点。

4、标普500指数收跌19.14点,跌幅0.72%,报2635.66点。道琼斯工业平均指数收跌174.21点,跌幅0.72%,报23924.84点。纳斯达克综合指数收跌29.81点,跌幅0.42%,报7100.90点。道指收跌逾170点,投资者在担忧贸易形势的同时挖掘美联储5月利率决议声明中的信息。

5、德国DAX 30指数收涨1.51%,报12802.25点。法国CAC 40指数收涨0.16%,报5529.22点。英国富时100指数收涨0.30%,报7543.20点。

6、日经225跌0.16%,报22472.78点。韩国KOSPI指数跌0.39%,报2505.61。

7、COMEX 6月黄金期货收跌1.20美元,跌幅0.1%,报1305.60美元/盎司,创3月1日以来收盘新低。

8、WTI 6月原油期货收涨0.68美元,涨幅1.01%,报67.93美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.31%,报73.36美元/桶。